«Я не удивлен, что многие инвесторы, не только частные, но и институциональные и профессиональные, теперь рассматривают золото как безопасную гавань», - сказал Торстен Поллейт, эксперт по драгоценным металлам и главный экономист из компании Degussa Goldhandel в интервью SNA. «Потому что золото позволяет инвесторам защитить их капиталы в долгосрочной перспективе от девальвации валют и неплатежей по ссудам».
Согласно отчёту, финансовые эксперты в США предполагают, что цены на золото вырастут «во второй половине года до 2000$ за тройскую унцию». «Я определённо подтверждаю эту тенденцию», - сказал финансовый инсайдер, оценивая текущую ситуацию на рынке золота. Драгоценный металл в настоящее время стоит около 1891$ за унцию, что эквивалентно примерно 1554 евро.
Он также добавил, что рост цены золота может происходить в течение многих лет. «В том, что цена на золото будет расти в долгосрочной перспективе, нет ничего нового. В августе 2020 года драгметалл смог достичь свой предыдущий максимум». С тех пор цена на золото упала, потому что «процентные ставки в США немного повысились. Но с конца марта этого года цена снова выросла и возвращается к этому долгосрочному восходящему тренду».
Это лишь вопрос времени, когда золото снова превысит отметку в 2000$ за унцию - не в последнюю очередь благодаря решению мировых Центральных банков об увеличении денежной массы. «Есть много факторов, которые влияют на цену золота», - пишет издание Sputnik International, включая девальвацию валют, то есть инфляцию, которая также вызвана коронакризисом, а также геополитической напряжённостью и торговыми войнами.
По словам эксперта из Degussa, Центральные банки также несут ответственность за динамику цен на драгметаллы, поэтому он активно критикует их денежно-кредитную политику. «Как монополисты в производстве денег, Центробанки запустили печатные станки на полную катушку, чтобы облегчить последствия от политически мотивированного локдауна. Например, денежная масса в США увеличилась примерно на 30% по сравнению с февралём 2020 года. В Еврозоне объём денежной массы увеличился примерно на 10%». Но: «Этот экономический подъём базируется на песочных ногах», - так считает Поллейт.
Из экономической теории известно, что если количество денег увеличится, то цены на товары также будут расти инфляционно, пояснил финансовый эксперт. Но это именно та политика, которую в настоящее время проводят ФРС США и ЕЦБ. По его мнению, ФРС и ЕЦБ будут реализовывать эту стратегию до 2023 года - с потенциально фатальными последствиями: «Они пытались обелить проблемы, созданные государством и правительством, потратив новые деньги», - продолжил он. «Вы уже можете видеть это на фондовых рынках. Люди замечают это в ценах на жильё или в повышении арендной платы. Теперь эта проблема будет отражаться в стоимости потребительских товаров». Включая рост затрат на электроэнергию и питание.
Глобальная чрезмерная задолженность государств и частных лиц также "очень и очень высока", - сказал эксперт во время интервью. Таким образом, Институт международных финансов (IIF) США рассчитал, что «мировой долг составляет примерно 360% от мирового экономического производства». Это печальный рекорд, потому что в мире почти в четыре раза больше долгов, чем он может генерировать прибыль.
Всё это идёт на пользу жёлтому драгметаллу. «Золото - это классическая защита от потери покупательной способности денег», - говорит Поллейт. Но и другие сырьевые товары и металлы в настоящее время получают выгоду от текущего кризиса. «Например, металлы платиновой группы. Платина подорожала примерно на 41% за последний год. Мы наблюдаем рост цен на палладий на 33% и на серебро на 57%. Цена золота отстаёт от них, а значит у него есть потенциал для роста», - рассказал аналитик. Рост инфляции в экономике является ярким тому доказательством.
Финансовый эксперт назвал последствия для отрасли: «Конечно, компании сталкиваются с проблемой увеличения затрат на закупку производственных материалов». На его взгляд, это может привести к «экономическому тормозу». По словам эксперта, мировой спрос на золотые украшения увеличился более, чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Не меньшим спросом пользуются золотые слитки и монеты. «Вместо срочных и сберегательных банковских вкладов, по которым вы больше не получаете проценты, я рекомендую золото и серебро в виде монет и слитков. И как инвестор, пожалуйста, сохраняйте долгосрочный горизонт инвестирования в несколько лет».